Orphelin, Néol est harcelé par ses camarades de l'orphelinat. Avec l'aide de son éducateur préféré, Pierre, le jeune homme s'échappe. Lorsque Pierre disparaît, laissant derrière lui sa fille Léna, sourde, Néol fait équipe avec elle afin de le retrouver. Les deux adolescents sont transportés dans une ville de Paris alternative, peuplée de trolls, de gobelins, de sorciers et de magiciens.