Le chat Nana apprend que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de lui. Alors qu'ils traversent le Japon en quête d'une famille d'accueil, le félin utilise toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du départ. Le second volume propose des histoires racontées du point de vue de chats, entre deuil, apprentissage de la paternité, malédiction ou métamorphose en félin.