1903. Bien que choquées par le décès de leur cousine Katrina, Ailis et Donna n'ont pas oublié leur promesse de parcourir le monde. La première part travailler dans un observatoire à Johannesburg tandis que la seconde construit des montgolfières et des dirigeables avec son mari. A des milliers de kilomètres, Mary Ann, la fille de Katrina, dont personne ne soupçonne l'existence, grandit à New York.