Agée de 3 mois, Fée est enlevée et vendue à un couple de vampires tandis qu'Eryne, une trollesse changelin, prend sa place auprès de ses vrais parents. Douze ans plus tard, les créatures de la nuit remettent en question le traité signé par le conseil de Grimhell et réclament de révéler leur existence aux humains. Fée retourne dans le monde des hommes pour retrouver les trolls qui l'ont échangée.