Mantone coule des jours heureux sur l'île paradisiaque de Cocanha, sauf qu'à la nuit tombée il se réveille sur une île désolée où il rencontre Bade, mi-homme mi-merlu. Ce dernier se bat quotidiennement pour sauver sa fille malade pendant que ses congénères tentent de trouver un autre endroit où habiter, moins pollué. Mantone s'interroge alors sur la façon de vivre de sa communauté.