De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais dénicher l'antidote afin de redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre. Les deux filles sont chargées de l'aider en allant chercher par monts et par vaux les ingrédients nécessaires. De nouvelles péripéties se dessinent donc pour elles.