Angleterre, 1533.

William Cecil, un garçon de douze ans dont le père est habilleur officiel à la Cour du Roi d'Angleterre, a des rêves plein la tête.

Suite à son entrée au Palais Royal, il va de désillusion en désillusion. Il découvre un univers d'intrigues et un roi, Henry VIII, violent, sujet aux sautes d'humeur brutales.

Il fait la rencontre d'Anne Boleyn, la nouvelle épouse du roi, qui porte en elle l'héritier du trône... William Cecil fait alors le serment de servir pour toujours sa reine et le futur souverain à naître...