Graziella est une lumineuse apparition au beau milieu d'une nuit de tempête. Le jeune Lamartine ne lui résiste pas. Il a dix-huit ans et découvre l'Italie ; elle est la fille d'un pêcheur de l'île de Procida. Premiers frissons d'amour, serments parmi les vignes et les jardins fleuris d'Italie. Mais le drame couve. Les promesses d'éternité et d'absolu n'effacent pas le poids des conventions. Bien des années plus tard, le poète se souvient - images obsédantes et cruelles de la déchirure d'un amour pur.