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« Le dragon poussa un rugissement de triomphe.
- Je te reconnais, horrible sorcière ! Tu as mis le feu à ma queue la dernière fois qu'on s'est rencontrés...
Mais aujourd'hui, c'est mon tour ! Je vais te réduire en cendres ! »

Sara doit transformer un dragon en lézard pour réussir son examen de magie. Mais le dragon qu'elle croise en forêt est bien décidé à ne pas se laisser faire !

Sara

Peu douée en sorcellerie, elle rate souvent ses formules... Mais elle finit toujours par se rattraper.

Gali

Ce jeune fakir venu d'Inde connaît bien la magie. Il a beaucoup voyagé, mais ne veut pas rentrer chez lui : il est amoureux de Sara.

Pépin

Le petit frère de Sara adore la faire enrager. Il veut devenir chevalier pour conquérir le coeur de la princesse Clarinette.

Clarinette

Cette princesse vit dans le château de son père, le roi Robert le Râleur. Elle est plus courageuse qu'il n'y paraît.

Câlin, Croac et Chapeau

Le cobra apprivoisé de Gali, le corbeau et le chat des Lestrange sont de gros gourmands.