Noulouk pense souvent à Anouk qui vit de l'autre côté de la banquise. Alors, lorsqu'il peut enfin conduire seul te traîneau aux douze chiens, le petit esquimau part la retrouver. Mais Noulouk le bien-aimé va devoir affronter en chemin la Sorcière Glacée, le Morse Géant et le Dragon Qui Souffle le Froid. Où trouvera-t-il la force de surmonter ces dangers ?.