En Terre sainte, à la fin du XIIème siècle. Le roi lépreux Baudouin IV vit ses derniers jours tandis que les ambitions se déchaînent autour du trône. Son chancelier, le chroniqueur Guillaume de Tyr, est à Vérone, auprès du pape Lucius, pour réclamer justice contre le patriarche Héraclius dont les intrigues l'ont dépossédé d'une charge qui aurait dû lui revenir. Sur le chemin du retour, Guillaume est empoisonné par des inconnus qui ne peuvent avoir été commandités que par un de ses nombreux ennemis. Devant ce drame qui le touche de près, le pape a décidé d'envoyer en Palestine un émissaire chargé d'enquêter sur ce crime : Ubaldo, évêque de Pise qu'il connaît bien. L'enquête va s'avérer délicate dans un royaume pourri par les complots et en butte aux attaques du grand ennemi des Francs, l'émir Saladin.

L'énigme sera résolue au milieu des bruits de guerre, après la victoire retentissante de Saladin à Hattîn, au bord du lac de Tibériade.