Watson n'est pas content. Le pauvre matou se retrouve interdit de coussins moelleux et de gratin aux fruits de mer. Tout ça pour aller où ? En pension au poney-club. Quelle idée ! Mais son humeur pourrait bien s'adoucir quand une jolie minette pointe ses moustaches. Et, si en plus une enquête se profile à l'horizon, Watson ne peut faillir à sa réputation !