Gaïa, la nouvelle amie de Félix, lui fait découvrir le monde enchanté du cirque.

Acrobates, magiciens, trapézistes et même fakir, tous artistes accomplis, se présentent au milieu de la piste éclaboussée de lumière.

Pour son numéro d'écuyère, Gaïa danse avec son chien Pépin. Mais celui-ci a disparu.

Le spectacle tant attendu pourra-t-il avoir lieu ?