Kendhil et son alter ego Karlo volent vers le mystérieux et redouté plateau d'Hélion, là où tout a commencé. Mais à l'arrivée, ils tombent entre les mains d'une tribu qui fera du mastodonte rouge son champion, lors du plus monstrueux jeu du cirque de l'empire d'Isuldain : le Jugement des dragons. Une fois encore, la quête de Kendhil semble devoir s'arrêter, avant même qu'il ait pu rencontrer le Magicien Mézandion, celui qui sait tout de lui...