Impossible de reculer, cette fois:Sylvain a reçu l'ordre de remiser au grenier ses vieux jouets. Mais au moment d'embrasser Charlemagne, son cheval à bascule, celui-ci lui glisse:«Une dernière aventure?» Et c'est parti pour une folle expédition en Sylvanie, où Sylvain, juché sur Charlemagne devenu destrier volant, va affronter les terribles Chevaliers de la Mort-Rouge et leurs redoutables dragons, slalomer entre les trombes d'eau des chutes du Mouzou-Mouza et sauver le vieux roi Boniface prisonnier de son château en flammes.Mais au moment de rentrer à la maison, voilà que Charlemagne annonce qu'il souhaite rester en Sylvanie pour toujours... Le coeur lourd, Sylvain se résigne. Une dernière rencontre avec un drôle d'olibrius qui se dit «écrivain» va soudain tout changer. Sylvain reviendra en Sylvanie. Autrement. Et souvent.
Gaspard aime les chevaux, qu'il soigne aux écuries du château, désertée par une guerre sans fin. Et le soir, il se rêve chevalier, partageant son fol espoir avec Odile, la cigogne noire, et Henry, son fidèle ami, crapaud de son état. Un matin, le vieux roi lui confie une mission : l'accompagner à travers bois et forêts vers une destination mystérieuse... Tandis que le monarque perd ses forces à vue d'oeil, l'enfant traverse moult épreuves ou le fantastique se mêle à la geste intemporelle de la chevalerie.
Jusqu'à ce que lui soit enfin révélé le secret de ses origines !