Alors que les cinq clans ont trouvé leur place autour du lac, certains chefs remettent en question les nouvelles frontières. Poil d'Écureuil part explorer les terres voisines dans l'espoir de découvrir un espace libre pour le Clan du Ciel, afin d'éviter toute guerre frontalière. Elle rencontre les Soeurs, un groupe de chattes indépendantes au mode de vie étonnant.

Quand les clans décident de chasser les Soeurs pour récupérer leur territoire, Poil d'Écureuil est tiraillée : doit-elle accomplir son devoir en tant que lieutenante du Clan du Tonnerre ou écouter sa conscience et choisir de faire ce qui est juste ?